M&A

M&Aの仲介・助言

M&Aを活用して企業価値向上を目指す企業に対して、幅広い領域で高い専門性と経験を有するプロフェッショナルや公認会計士がアドバイザリーサービスを提供します。

• M&A戦略・体制の強化
• M&Aアドバイザリー（FA）
• デューデリジェンス（ビジネス・法務・会計）
• 株価算定・事業価値算定（公認会計士による分析）
• 実行支援
• M&A後の統合プロセス（PMI）

アドバイザリー業務

M＆Aの実現には、税務、会計のみならず様々なことを検討する必要があります。M＆A戦略を策定し、その戦略に合った相手先の選定、交渉、クロージングまで、M＆A実現に向けたトータルサービスをご提供いたします。

PMI業務 (Post Merger Integration)

PMIは、当初計画したM&A後の統合効果を最大化するための統合プロセスを指します。統合の対象範囲は、経営（理念、戦略、戦術）、業務（業務、人材、組織、拠点）、意識（企業風土、文化）など統合に関わる全てとなります。また、PMIの成功には、基本方針の策定と推進体制の整備、PMI計画の立案と臨機応変な運用が必要です。

企業価値評価・デューデリジェンス

ビジネス・法務・会計の専門家により、実態BS・含み損益の把握、過去の設備投資の検証、簿外・偶発債務リスク、正常収益力の把握、ビジネス再現性の検証とリスク洗い出しをいたします。

事業再生／事業再編の支援

企業が直面する経営課題の解決に向け、「実効性ある解決策の提供」と「信頼関係に基づく長期的支援」により事業再生／事業再編・経営改革実行を支援します。

人・モノ・金の経営課題を解決する

経営課題の本質に迫り、抜本的な解決を目指します。経営戦略実現に必要なプロセスを策し、組織戦略、財務戦略、人材採用等、経営課題の解決に必要な処方をご提案いたします。

経営の可視化で経営効率を上げる

事業、組織、財務からのアプローチにより、会社経営を可視化します。プロジェクト別・部門別会計の導入支援や経理業務の効率化。事業・組織再編戦略策定と実行支援により、企業価値を増大いたします。

ケーススタディ

• ゲーム会社、アパレルメーカー、Webメディア運営会社、技術者派遣会社、開発会社
• 株式譲渡、事業譲渡、会社分割、吸収分割、事業再編、事業再生、資金調達

M&Aの報酬体系：レーマン方式（株式価値のみ）

レーマン方式では、最終的な報酬額は負債と株式価値を合わせた移動総資産を元に計算しますが、弊社は負債を含めず株式価値だけを元に算出する成功報酬型を採用しています。

コンサルティングの報酬体系：人月計算

関与する専門家、人数、時間により算出し、毎月精算する方式を採用しています。